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原油日報:疫苗研發利好提振風險偏好 但OPEC+會議未取得實質性進展 外盤油價漲跌互現

智千重公司
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摘要:油價11月17日當日收盤漲跌互現。

美國制藥公司Moderna公布的疫苗研發進展消息持續鼓動市場,而中國10月原油加工量飆升至歷史最高水平,表明這個全球第二大石油消費國的需求快速復蘇。然而周二(11月17日)舉行的歐佩克+聯合部長級監督委員會會議在沒有建議的情況下結束,在一定程度上限制了油價的上行空間,油價當日收盤漲跌互現。截至發稿,美國WTI原油12月期貨收漲9美分,漲幅0.22%,報41.43美元/桶,其盤中一度觸及41.69美元/桶的高點;布倫特原油1月期貨收跌7美分,跌幅0.16%,報43.75美元/桶;此前交易日,美油收漲1.21美元,漲幅3.01%,報41.34美元/桶;布油收漲1.04美元,漲幅2.43%,報43.82美元/桶。
 
基本面利好因素:
 
1.香港時間周二晚21:00,歐佩克+舉行了聯合部長級監督委員會(JMMC)會議。歐佩克表示,自5月以來,全球石油產量減少了16億桶,10月減產執行率為101%;亞洲石油需求復蘇,疫苗消息對石油市場的影響不及新冠疫情卷土重來的影響大;所有參與國都需要保持警惕,積極主動,準備根據市場需求采取行動。歐佩克文件顯示,阿聯酋10月份石油產量將減少15.3萬桶/日。歐佩克+聯合部長級監督委員會會議將在沒有建議的情況下結束,并于11月30日-12月1日的會議上對石油供應作出最終決定。
 
2.中國10月的原油加工量升至歷史最高水平,表明這個全球第二大石油消費國的需求快速復蘇。伯恩斯坦能源公司的分析師說:“中國的石油需求已經超過了新冠疫情爆發前的水平,這表明(全球)石油需求并未永久受損。”
 
3.美國銀行調查顯示,新冠病毒仍是市場的首要尾部風險,做多科技股已經是“最擁擠的”交易;投資者現在預期2021年1月份能獲得“可信賴的疫苗”;投資者持有現金水平下降至4.1%,低于疫情前水平。超過73%的投資者預期收益率曲線變陡峭,這是有調查以來最高水平。投資者青睞的2021年交易為做多新興市場、標普500指數和原油。
 
4.美國制藥公司Moderna周一公布的初步數據顯示,其最新研制的新冠疫苗可以達到將近95%的有效率。試驗的分析是基于前95位有新冠癥狀人士而進行的。結果顯示,該疫苗的有效性為94.5%。該公司總裁史蒂芬·何齊(Stephen Hoge)表示,在試驗開展前,無人料到疫苗竟然如此有效;上周,美國藥廠輝瑞及德國生物技術公司BioNTech合作研發的核酸RNA疫苗在大規模試驗中阻止了90%的感染。不過輝瑞表示,初步數據顯示,測試中的新冠病毒疫苗有效,但不表示短期內疫苗就可以面世?,F在的數據有助于向美國監管部門提出申請,在緊急情況下使用疫苗,進一步測試仍在進行。
 
基本面利空因素:
 
1.香港時間上周五凌晨0:00,美國能源信息署(EIA)公布的數據顯示,截至11月6日當周美國除卻戰略儲備的商業原油庫存增加427.8萬桶至4.887億桶,增加0.9%,此前預期減少190萬桶,前值減少799.8萬桶。
 
2.據Worldometers實時統計數據顯示,截至北京時間11月18日02時32分,全球新冠病毒確診病例達5567萬例,新增317821例至55674719例,死亡病例達133萬例,新增6146例至1338004例。全球確診病例超過10萬例的國家增至58個。此外,塞爾維亞、摩爾多瓦和委內瑞拉的確診病例已經超過9萬。美國新冠病毒確診病例達1157萬例,新增36052例至11574332例,占全球確診病例的近五分之一;死亡病例達25萬例,新增385例至253037例,占全球死亡人數的近五分之一。
 
機構點評:
 
1.匯金有道的曹博文看空本周原油期貨。他表示,原油上周開啟上攻,最高沖擊到了43.0美元/桶,此處為6月25日以來的上升通道下軌,在前期下破后就轉變成了阻力,而從33.6開始的三波上漲也消耗了多頭動能,因此進入到了回調階段;他認為本周原油會繼續回落,從33.6拉斐波那契回調線到43.0美元/桶,38.2%-50%回調位對應著38.3-39.4,強支撐大致在36.6-37.0附近。
 
2.金融服務公司Axi的首席全球市場策略師Stephen Innes在研報中稱,如果有多款高效疫苗投放市場,并能夠通過石油價格動向判斷經濟正在復蘇,那么很可能在2021年晚些時候,市場流動性將恢復到新冠疫情爆發前的水平。
 
3.Tradition Energy市場研究主管Gary Cunningham表示:“盤中出現了一點過量買壓,這推動油市升穿了基本面所支撐的水準,因此隨后只守住了部分漲幅,隨著新冠疫情在世界各地持續蔓延,我們對全球需求仍有擔憂。”
 
 
 
 
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